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(抗击新冠肺炎)两岸直航客滚船“中远之星”轮复航

总之,短期需求激增、新一轮IT周期拐点,叠加5G与AI技术影响,将带动以服务器和数据中心为代表的云计算基础景气度提升。云计算产业链上游企业未来将持续改善业绩,而把握住AI服务器等小趋势的企业,也有望脱颖而出。

国信证券在研报中指出,当前中国云计算的发展可对应至美国2012-2013年左右的发展。考虑中国经济增速较快以及政府重视信息化建设,并参考美国的云计算节奏,未来十年内,云计算将成为我国产业的战略性机遇。

云计算上游需求猛增也辐射到CPU/GPU领域。根据GPU巨头英伟达发布的四季度财报,数据中心业务收入9.68亿元,同比增长43%,创历史高位记录。对此,英伟达表示,“超大规模”的云计算客户推动了数据中心销售的增长。

云计算上游企业提供底层硬件设备及基础设施,包括IDC以及服务器、网络设备、存储设备等设备。2020年开年,云计算上游龙头先后发布业绩,为行业景气的复苏提供论证。

从支出端来看,虽然除腾讯以外的全球前六大云服务厂商资本开支同比下滑2%。但主要厂商均在业绩会上表示,将在2020年加大云计算基础设施的投入。

除了与IT行业新一轮周期共振,5G和AI技术所带来的技术周期,也将为云计算上游企业高速增长注入动力。

对于高拉特和国足双方来说,这或许都是一次值得铭记的牵手。国足历史上终于有了一位“球星”,因为从高拉特的履历来看,虽然无法进入国家队,但他的的确确是巴甲MVP,是亚冠和中超MVP,征服了巴西国内以及亚洲赛场,完全可以在欧洲中上游球队找到属于自己的一席之地。纵览中国足球历史上的球星,的确没有谁能够和高拉特相提并论。

看准了AI计算端的潜力,多家上游企业已经进行布局。据英特尔预测,其基于AI的芯片收入将从2019年的38亿美元上升到2024年的250亿美元,复合增速达到45%。而在国内,作为BAT的AI计算GPU的主要供应商,服务器龙头浪潮也将持续受益于此。

当然,起码恒大已经迎来了队史最强的一位内援,不得不说,这让恒大在新赛季又成为了最大的夺冠热门,高拉特都变内援了,球迷吐槽:“2020年全华班来了”。返回搜狐,查看更多

不过,相比短期快速提振的需求,云计算企业更大的机遇,来自于新一轮IT周期。服务器和数据中心的快速扩容,便是新一轮IT周期的风向。

根据研究机构Factset的预测,2020年前七家云计算厂商总资本开支预计增长14%,展示了云计算趋势的不可逆转性。

球迷们吐槽:“历经近千年的等待,中国终于等来另一位姓高的球王!”“高拉特,埃克森,武磊,前场美如画!”不过也有球迷担心:“是同化,不是归化。”“话先别说的太大,你来了之后可能就觉得你想多了。”

为保障“中远之星”轮顺利复航,厦门鹭江海事处工作人员来到国际邮轮中心码头,登轮开展开航前船舶现场监督检查,对船舶的消防、救生、助航导航设备进行了全面检查,落实船员上岗前体温检测和个人防护措施、船舶舱室消毒、通风等情况,督促企业确保船舶适航,船员适任。(完)

国内方面,阿里云在过去一年实现营收277.99亿人民币,成为国内唯一单季度收入达百亿级别的云服务商。腾讯云尚未公布第四季度业绩,但从前几季度的表现来看,业务也保持了较高增速:第三季度实现收入47亿元,同比增长80%。

具体到5G对云计算的带动,首先体现在边缘服务器的增长方面。据IDC数据统计,到2020年将有超过500亿的终端与设备联网,未来超过50%的数据需要在网络边缘侧进行分析、处理与存储。而预计到2022年,边缘计算市场的价值将达到67.2亿美元。

然而一个非常尴尬的现实是,中国足球只有一个高拉特或许是不行的。高拉特的确很强,但足球毕竟是团队运动,因此对于高拉特的入籍,不少球迷依然持有比较怀疑的态度,有球迷吐槽,“归化11个高拉特才有用”,还有球迷认为:“高拉特将被同化”。当然,还有球迷担心高拉特的身体状况,因为高拉特刚刚经历严重的伤病。

华为云是较晚入场的玩家,在去年的华为全联接大会上,Cloud&AI产品与服务总裁侯金龙称,华为云业务营收在最近数年都有百分之数百的增长。

亚马逊旗下AWS是全球云计算行业的领头羊。2019财年第四财季,AWS实现营收99.54亿美元,同比增长34%,全年实现350.26亿美元。整体来看,AWS、谷歌、微软三家企业2019财年第四财季实现云相关收入297.28亿美元,同比增长28%。

近期Gartner预计,在云、AI等新型IT基础设施建设的推动下,2020年全球服务器市场将有望复苏。2015年以来,我国数据中心机柜规模显著提升。数据中心白皮书预测,2019年全球数据中心规模将达到495.4万架,2020年达到498.5万架。

根据艾瑞咨询的预测,中国5G市场规模将在2020年达到6.6万亿,而按照中国信通院发布的《5G产业经济贡献》报告,预计2020-2025年,中国5G商用直接带动的经济总产出达到10.6万亿元,间接拉动24.8万亿元。

值得注意的是,谷歌首次单独披露了云计算收入。在过去两年,谷歌云计算业务年复合增长率高达48%。其中,2019财年第四财季实现53%的增长。有分析人士指出,谷歌首次拆分云计算业务收入,不仅意味着该业务收入已经形成较大体量,也意味着谷歌对该项业务给予较高预期。

事实上,视频会议行业处于成长阶段,仍具备较大潜力。近几年,远程视频的复合年增长率达到30%。而在疫情过后,在线办公需求的热度有望持续。

短期刺激+长周期影响

“中远之星”轮是海峡两岸间唯一一条以厦门为母港,夕发朝至,每周三班常态化往返于海峡两岸之间的滚装班轮航线。该轮自今年1月29日开始暂停接载旅客。

高拉特说:“我一直做好了为巴西国家队出场的准备,但是始终没有入选。”可见这也是属于他的无奈。不过现在问题在于,高拉特可以为巴西国家队做好一切准备。在中国国家队,他完全不需要担心自己的位置,这样的高拉特,还会保持巅峰状态吗?此外,显示伊沃这样的关键归化球员,是否已经到位?也是高拉特能否成功的关键,而且国内球员能否与归化球员形成化学效应呢?

除了5G技术,AI技术也将成为未来服务器需求增长的重要动力。在产业政策支持下,我国的人工智能产业快速发展。算力是人工智能的重要要素,自2012年以来,AI算力的需求增长超过三十万倍,对服务器需求呈指数级增长。

我国服务器市占率第一的浪潮,也借助云计算的高景气获得业绩改善。伴随中国服务器市场整体竞争格局逐渐稳定,浪潮、华为、H3C的服务器毛利率逐渐企稳回升。

在线办公在疫情期间成为重要需求,钉钉、企业微信、飞书等在线办公软件受到追捧的同时,也带动IDC、服务器等底层资源的增长。

流量红利仍然是云计算行业上行的逻辑主线。随着5G发展,4K、8K、VR、AR都将消耗比目前视频业务更大的流量,甚至需要翻数番。在韩国5G商用的首月,5G用户的DOU(平均每个用户月上网流量)达到了22.4GB。以LGU+为例,其5G用户日均流量为1.3GB,是4G用户的3倍。

此外,高盛预测到2021年云渗透率将跃升至15%,也可预示全球IT景气周期拐点。